Verwaltung & Sicherheit

Wer darf was – und wer hat was getan.

Rechte einzeln oder in Stufen, Gruppen für die Sicht auf Kontakte, ein Protokoll für jeden Eingriff und eine Datensicherung, deren Rückweg selbst einen Rückweg hat. Für den Betrieb gebaut, nicht für den Prospekt.

Kennenlernen In der Anleitung lesen

Im Paket Basis · ab 39 €/Monat 3 Benutzer inbegriffen

Benutzer und Rechte

  • Rechte einzeln — Kontakte anlegen, ändern, löschen, exportieren; Recherche und Anreicherung; Anrufe; E-Mail benutzen, Konten einrichten, senden, Vorlagen für alle; Kalender; Dokumente ansehen, ablegen, löschen, verwalten – und mehr.
  • Stufen — „Nur lesen“, „Nur Pflege“, „Pflege und Recherche“, „Alles außer Verwaltung“ setzen eine Auswahl auf einmal.
  • Grenzen mit Zahl — wie viele Anrufe oder Nachrichten je Stunde, wie viele Auswertungen – je Benutzer oder aus dem allgemeinen Wert.
  • Gruppen — entscheiden, wer welche Kontakte sieht; Administratoren sehen alles.
  • Anmelden als — die Vertretung: ein Administrator arbeitet vorübergehend im Konto eines anderen, sichtbar in der Kopfleiste, jeder Schritt im Protokoll.

Einstellungen in Stufen

Für jeden das Eigene, für Verwalter das, was für alle gilt.

  • Die eigenen — Profil, Darstellung mit Farben, Meine Telefonie, E-Mail-Anzeige und Konten, Kalender.
  • Für alle — Farben des Unternehmens, Quellen der Recherche, Branchen, Felder, KI-Anbieter und Modellauswahl, Budget und Vorgaben, Telefonie, Dokumente.
  • Vom Betreiber — in der Cloud liegt darüber die Stufe des Betreibers: je Bereich sehen, lesen oder ändern; vorgegebene Felder tragen den Hinweis.
  • Ein Speichern — der Knopf unten nimmt alle geänderten Formulare mit.

Protokoll, Kosten, Sicherung

  • Protokoll — jeder Eingriff mit Zeit, Benutzer und Vertretung – auch Rückmeldungen der Anlage und Fehler mit ihrem Grund.
  • Kosten — das Kassenbuch: jede bezahlte Anfrage als Zeile mit Betrag, je Benutzer und für alle, als CSV.
  • Datensicherung — komplette Archive, von Hand und nach Zeitplan; das Zurückspielen schreibt zuerst eine Sicherheitskopie des Ist-Zustands.
  • Dateisicherung — die Dokumente in Teilen einstellbarer Größe.
  • KI-Protokoll — jede Modellanfrage als Datei, mit Detailstufe und Aufbewahrung.

Alltag

  • Hell und dunkel — der Schalter unten in der Seitenleiste; das Thema folgt dem Benutzer auf jedes Gerät.
  • App auf dem iPhone — HeyCRM zum Home-Bildschirm hinzufügen, es läuft wie eine App – mit Telefon.
  • Suche über alles — Strg+K oder Cmd+K; Tastenkürzel in Listen und Dialogen.
  • Import und Export — CSV mit Zuordnung und Vorschau, VCF, Exportmappe; Vorhandene werden erkannt, nicht doppelt angelegt.
  • Dubletten — die Liste zeigt sie, bevor der zweite Kontakt entsteht.

Voraussetzungen und Grenzen

Was Sie vorher wissen sollten – damit nichts überrascht. Die Anleitung sagt es im Detail.

  • Ein Benutzer ohne Verwaltungsrecht sieht, was seine Gruppen sehen – überall, auch im Agent und in der Suche. Es gibt keine Ausnahmen je Kontakt.
  • Der zweite Faktor gilt für die Betreiberkonsole. Für die Anwendung selbst gibt es ihn noch nicht.
  • Die Datensicherung sichert das Unternehmen als Ganzes. Eine einzelne Akte aus einer Sicherung zurückholen geht nicht.

Paket

Im Paket Basis und darüber.

Kontakte, Akte, Kalender, Anrufliste, Rechte und Sicherung – das Fundament.

39 € je Monat 3 Benutzer inbegriffen, je weiterer 9 € 2.500 Kontakte · 5 GB Dokumente

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