Ein Name, und alles darüber.

Die Liste

Alle Kontakte, die Sie sehen dürfen – durchsuchbar, sortierbar, in Spalten nach Wahl.

• Suchen in — Firma, Person, Ort, Branche, Rufnummer, Mailadresse – ein Feld für alles, Treffer beim Tippen.
• Auswahl — viele Kontakte auf einmal anreichern, Gruppen ändern, löschen oder in die Exportmappe legen.
• Exportmappe — Kontakte über Seiten und Suchen hinweg sammeln und gemeinsam exportieren.
• Spalten — Zeilen oder Spalten, Reihenfolge und Breite je Benutzer – die Liste merkt es sich.
• Dubletten — gleiche Mailadresse oder Rufnummer fallen auf, bevor der zweite Kontakt entsteht.

Die Akte

Oben die Stammdaten, darunter Reiter für alles, was dazugehört.

• Metadaten — Rufnummern, Mailadressen, Namen, Webseiten in beliebiger Zahl, nach Art und Quelle; eine je Art ist die maßgebliche.
• Reiter — Notizen, Aufgaben, Gespräche, E-Mails, Termine, Dokumente, Gruppen – mit Zählern.
• Post in der Akte lesen — die Korrespondenz aller verknüpften Postfächer, aufklappbar, ohne die Akte zu verlassen; Entwürfe bleiben in der Akte liegen.
• Hörer neben jeder Rufnummer — ein Klick ruft an – über die Anlage oder das Telefon im Browser.
• Agent in der Akte — ein Chat, der diesen Kontakt kennt (Paket KI).

Eigene Felder

Jeder Betrieb führt anderes: eine Vertragsnummer, ein Kennzeichen, einen Haken „Newsletter“. Ein neues Feld ist ein Formular, kein Auftrag an den Entwickler.

• Typen — Text, langer Text, Telefon, Fax, E-Mail, Web-Adresse, Name, Ja/Nein, Auswahl, Zahl, Datum, Land – der Typ entscheidet, was die Telefonie wählt und der Abgleich verknüpft.
• Mehrfach und Pflicht — ein Wert oder beliebig viele; Pflicht gilt beim Speichern, bestehende Kontakte bleiben gültig.
• Überall wirksam — in der Maske, in der Akte, im CSV-Import und -Export, in Mailvorlagen und in der Anreicherung.
• Stilllegen statt löschen — das Feld verschwindet aus der Maske, die Werte bleiben.

Ordnung und Schutz

• Gruppen — entscheiden, wer welche Kontakte sieht; ein Kontakt gehört zu einer oder mehreren Gruppen.
• Sperren nach Art. 21 DSGVO — ein Klick mit Begründung, roter Banner in der Akte; Gesperrte werden nie angereichert, angerufen oder angeschrieben.
• Import — CSV mit Spaltenzuordnung und Vorschau, Visitenkarten als VCF; Vorhandene werden über die Mailadresse erkannt, nicht doppelt angelegt.
• Export — die sichtbaren Kontakte oder die Exportmappe als CSV – je Feld eine Spalte, auch die eigenen.
• Suche über alles — Strg+K oder Cmd+K von überall: Kontakte, Nachrichten, Abschriften, Dokumente, Termine.