Eingehend
Ein Anruf kommt herein.
- Die Karte geht auf, bevor jemand abhebt: Kontakt, Nummer, letzte Notiz, offene Aufgaben, ein Sperrhinweis.
- Annehmen im Browser oder am Telefon – „Akte öffnen“ legt die Akte über das, woran Sie gerade sitzen.
- Notiz und Aufgabe entstehen während des Gesprächs in der Akte; die Rückmeldung der Anlage setzt Dauer und Ergebnis.
- Die Abschrift liegt danach am Anruf, durchsuchbar wie alles andere.
Telefonie, Kontakte und Akte, Suche – Paket Basis, Telefon im Browser mit Büro, Abschriften mit KI.
Posteingang
Eine E-Mail kommt an.
- Der Absender ist unbekannt: „Kontakt aus E-Mail“ liest die Signatur und schlägt den Kontakt vor, Zeile für Zeile zu prüfen.
- Antwort mit Vorlage, die Platzhalter füllen sich aus dem Kontakt; der ✨-Knopf macht sie kürzer oder freundlicher, die Hausregeln gelten.
- Senden. Die Nachricht hängt in der Akte – für Sie und für Kollegen, soweit Sie es freigeben.
- Der Anhang geht mit „Ablegen …“ in die Dokumente, in den Ordner der Akte.
E-Mail, Vorlagen und Dokumente – Paket Büro, KI beim Schreiben mit KI.
Vertrieb
Ein Gebiet wird erschlossen.
- Recherche: Branche, Ort, Umkreis – die Treffer liegen im Pool und auf der Karte.
- Übernehmen als Kontakte in eine Gruppe; Dubletten zu bestehenden Kontakten fallen auf.
- Anreichern: Ansprechpartner, Mailadresse, Öffnungszeiten als Vorschlag mit Sicherheit und Beleg, ein Klick übernimmt.
- Exportmappe und Vorlage – der Serienbrief oder das Mailing entsteht aus dem CRM heraus.
Recherche und Anreicherung – Paket KI.
