KI-Agent

Die Maschine macht die Beinarbeit. Sie haben das letzte Wort.

Der CRM Agent ist ein Chat, der Ihren Bestand kennt: Kontakte, Post, Termine, Dokumente, Anrufe – mit Ihren Rechten, nicht mehr. Er sucht, fasst zusammen, rechnet und entwirft. Ändern darf er nichts ungefragt: Jeder Eingriff ist eine Karte mit Vorschau, erst „Übernehmen“ führt aus.

Im Paket KI · ab 199 €/Monat 10 Benutzer inbegriffen

Chatten

  • Werkzeuge — Kontakte suchen und lesen, Notizen, Aufgaben, Gruppen, Anrufliste, Termine, Suche über alles, Tagesübersicht – jeder Schritt steht als Zeile im Chat, mit Dauer.
  • Vorschlag, Übernehmen, Rückgängig — neue oder geänderte Aufgabe, Notiz, Kontakt, Gruppe, Termin, Sperre – als Karte, bei Änderungen alt vor neu; Übernommenes lässt sich zurücknehmen.
  • Rückfrage — ist etwas mehrdeutig, fragt der Agent, mit anklickbaren Antworten.
  • Läuft auf dem Server — Tab zu, Seite neu laden, Handy sperren – der Auftrag läuft weiter, wer zurückkommt, sieht die Antwort weiterschreiben.
  • Diktat und Verweise — gesprochener Text landet im Feld; genannte Kontakte, Nachrichten, Termine stehen als Link in der Antwort.
  • Fortschritt — bei langen Aufträgen führt der Agent eine Aufgabenliste über dem Eingabefeld.

Post und Web

  • E-Mails suchen und lesen — nach Betreff, Absender, Empfänger – wenn das Unternehmen es freigegeben hat.
  • Entwürfe schreiben — neu, als Antwort mit Zitat, als Weiterleitung mit Anhängen oder aus einer Vorlage, deren Platzhalter er aus dem Kontakt füllt – gesendet wird nur von Hand.
  • Vorlagen personalisieren — Texte auf den Kontakt zuschneiden, Absätze ergänzen oder weglassen; Layout, Bilder und Links bleiben.
  • Anhänge von E-Mails — „Welche Mails der Telekom haben eine Rechnung dabei?“ – der Agent holt den Anhang in den Chat und liest ihn.
  • Web — Trefferliste, einzelne Seite oder belegte Recherche mit Quellen; was er findet, berichtet er als Fremdinhalt mit Quelle.
  • Agent zur Nachricht, Agent zur Akte — ein Chat, der die Nachricht oder den Kontakt schon kennt.

Anhänge und Rechnen

Die Büroklammer im Chat nimmt Dateien an.

  • Visitenkarte — wird ein Kontakt – als Vorschlag, Zeile für Zeile.
  • Tabelle — Excel oder CSV wird gelesen, ausgewertet oder als Import vorgeschlagen.
  • Dokumente — Word, PowerPoint, PDF – auch PDF ohne Textschicht über ein Bildmodell.
  • Aufnahme — eine Sprachnotiz oder ein Gesprächsmitschnitt wird zur Abschrift, mit Zeitmarken und Sprechern, wenn gewünscht.
  • Rechnen mit Python — Summen, Vergleiche, Tabellen – der Agent schreibt und führt den Code in einer Sandbox aus, Code und Ergebnis stehen im Protokoll.
  • Ablegen — was im Chat entsteht oder ankommt, geht auf Wunsch in die Dokumente.

Unter Kontrolle

  • Hausregeln und Anweisung — „Wir siezen“, „keine Preiszusagen“ – für KI-Aufträge und Agent; die Anweisung selbst ist einsehbar und änderbar.
  • Modelle — die Anbieter des Betreibers oder eigene Schlüssel bei OpenRouter, Ollama Cloud und Perplexity; je Zweck ein Modell, je Chat wählbar für die, die es dürfen.
  • Budget — je Tag und je Benutzer; Laufzeit und Länge eines Auftrags sind begrenzt.
  • KI-Protokoll — jede Anfrage als Datei mit Anfrage, Antwort, Werkzeugen, Vorschlägen, Entscheidungen und Betrag – Detailstufe und Aufbewahrung wählbar, Schlüssel stehen nie darin.
  • Daten sind Daten — Inhalte aus Post und Bestand gelten dem Agenten als Daten, nicht als Anweisungen – eine eingeschleuste Zeile in einer E-Mail steuert ihn nicht.

Voraussetzungen und Grenzen

Was Sie vorher wissen sollten – damit nichts überrascht. Die Anleitung sagt es im Detail.

  • Der Agent braucht einen KI-Anbieter mit einem zugewiesenen Modell; ohne ihn sind Chat und Agentknöpfe gesperrt, der Tooltip sagt es.
  • Gesendet wird nie durch den Agenten. Entwürfe liegen im Entwurfsordner und gehen nur aus dem Schreibdialog hinaus.
  • Was der Agent liest, geht an den gewählten Anbieter. Welcher das ist und wo er sitzt, entscheidet der Administrator; eigene Schlüssel sind möglich.
  • E-Mail-Inhalte liest er nur, wenn „E-Mail-Inhalte auswerten lassen“ freigegeben ist – ohne die Freigabe sieht er Betreff und Absender, nicht den Text.

Paket

Im Paket KI.

Dazu Recherche, Anreicherung, der CRM Agent und Abschriften – der Vorsprung.

199 € je Monat 10 Benutzer inbegriffen, je weiterer 15 € 50.000 Kontakte · 100 GB Dokumente